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とある学校の女教師七海には、大きな秘密があった…。ある日、何故かその秘密を知っている生徒の美奈子から校長にバラすと脅され…。職員室で卑猥な隠語責めとフェラチオで陵辱される。その現場を同僚の男性教師に見られてしまった七海。とりあえず男性教師は美奈子を別室に連れ込み、厳しい生活指導を開始した。しかし、クンニでイカされクリトリスをいじられている最中も、カメラマンの股間をサワサワする無反省のド淫乱の美奈子だった。一方その頃職員室では、七海先生はニューハーフに興味がある男子生徒に手コキされ、オナニーを見せていた…。大量にペニクリから射精した後、男子生徒と激しいセックスになだれ込む。結局、男性教師にもハメられて口内発射までされた、七海先生の秘密は公然の秘密になった…のか！？ レーベル名：アルファーインターナショナル メーカー名：アルファーインターナショナル カテゴリ：ニューハーフ 出演者：白石七海,早乙女美奈子

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのおちんちんに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまう…ペニスバンドファックの他、縄師による緊縛・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや、本気で感じまくる1対1のガチンコアナルファック、4人での大乱交などもう目が離せません！ レーベル名：アルファーインターナショナル メーカー名：アルファーインターナショナル カテゴリ：ニューハーフ 出演者：AKIRA

専属シーメール・NANAちゃんの出演作、第三弾。今回は、教師・ダンサー・OL・ピンクのセクシー衣装・タクシーの運転手を逆ナンと、様々な場面で色んなNANAちゃんを見ることが出来ます。グロクエでしか見られない専属シーメールNANAちゃんが、コスプレ姿でペニクリビンビンにさせながら、喘ぎまくる姿をご堪能下さい。女性の姿なのに、下半身にはしっかりと付いている彼女に不思議と興奮します。 レーベル名：グローリークエスト メーカー名：GLORY QUEST カテゴリ：ニューハーフ 出演者：NANA

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、二人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。あの名作シリーズ艶の裏バージョンがついに登場。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！ レーベル名：グローリークエスト メーカー名：GLORY QUEST カテゴリ：ニューハーフ 出演者：翼ヒカル,南風れもん

ニューハーフファンなら涙モノの逸品です！めっちゃカワイイ美樹ちゃんと、超エロかわいい姫ちゃんが、2人仲良くあんなことから…こんなことまで！美樹ちゃんVS姫ちゃん！テクニックで勝るのは、果たしてどっち？ レーベル名：APA メーカー名：エーピーエー カテゴリ：ニューハーフ 出演者：月野姫,水朝美樹